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一份超详细融资指南,跟着做还找不到投资人就回家吧!

2017-7-7 11:25| 投稿: xiaotiger| |来自: 互联网

摘要: 【猎云网(微信号:ilieyun)】7月7日报道(编译:田小雪)编者注:本文作者Stacey Ferreira是Forge公司的联合创始人兼首席执行官,曾经在创业初期顺利拿到维珍集团大亨Richard Branson的投资。18岁那年,我参加了人 ...

【猎云网(微信号:ilieyun)】7月7日报道(编译:田小雪)

编者注:本文作者Stacey FerreiraForge公司的联合创始人兼首席执行官,曾经在创业初期顺利拿到维珍集团大亨Richard Branson的投资。

18岁那年,我参加了人生第一场融资活动。当时,我、我的兄弟Scott Ferreira和我们的朋友Shiv Prakash联手创建了一家初创企业,并且成功通过一条推文拿到了来自Richard Branson、Jerry Murdock和Alex Welch的120万美元投资。

在我看来,融资活动成功与否的关键,就在于合适的时机、充分的准备和绝佳的运气。在这一想法的指导之下,我又成功为自己创建的另一家公司Forge筹到了260万美元的资金。

下面,我把融资过程简单分为四个部分来介绍,希望能够为有需要的人提供帮助。当然了,不管分为几个部分,有一点是至关重要的。那就是,你和你的团队需要在开始融资之前,做好充分的思想准备工作。或许在你看来,融资不是什么难事。但其实并非如此,这一过程耗费的时间,往往比你想象的要长很多。

第一部分:进行必要的规划

第一步:搞清楚融资活动的目标

在开始融资之前,你要搞清楚这样一个问题,那就是究竟为什么你要融资?很显然,既不是因为市场上的其他公司都在融资,所以你也跟着融资;也不是因为你想要超额完成融资目标,从而赢得大家的称赞和羡慕。

融资的真正原因,应该要与公司的产品服务和业务目标有关。刚开始时,你需要足够的资金来支持产品研发和营销推广。随着公司规模的扩大,你又需要足够的资金来拓展市场范围或者增加产品功能,以便为自己赢得更多竞争优势。

第二步:明确融资资金的覆盖时间

一般来说,你要为公司在接下来一年到一年半中的业务发展,筹集所需资金。为什么呢?就像公司创始人一样,投资人也肩负有所谓的受托责任。所以说,如果某位投资人一下子给了你五年所需的发展资金,那他肯定是脑袋犯傻。试想一下,作为一家公司的创始人,如果你无法拿出具体的未来发展规划,在一年或者一年半的时间里,对拿到的资金进行合理部署,那投资人还不如把那些钱放到其他地方获取更多收益呢。

接着,在明确融资目标,以及接下来一年到一年半的发展规划之后,你就应该坐下来仔细思考了。如果想要顺利实现融资目标,那么每个星期、每个月和每个季度,公司都应该做些什么,并且达到什么样的发展状态。另外,想要顺利实现融资目标,公司都得配备哪些条件,比如说软件工程师和广告预算等。所有的这些,都应该详细地列出来。

认真把这个时间轴列出来,并且对每个月的具体事项进行规划,着实能够帮助你更好地了解自家企业。就算到最后,你发现这些规划都是错误的,那也同样能够起到帮助作用。假设现在你是第一次创业,那过早做决定,是非常容易犯的错误,比如说过早雇用一位销售人员。这时候,如果你能够参考自己列出来的发展时间表,那就会发现,其实你的产品离真正走向市场,还有很长一段时间,现在是完全用不到销售人员的。说白了,在还没有实体产品出来之前,就雇用销售人员,给他们发工资,那纯属浪费。

第三步:制定预算方案

到了这一步,你已经明确了自己的融资目的,规划好了业务发展的时间线,知道了要需要哪些资源。那么,接下来应该做的就是,搞清楚在未来一年到一年半的时间中,还需要哪些额外资源的帮助,你才能顺利实现自己的目标,比如说软件程序、员工数量和办公空间,并且为这些资源分配相应的预算资金。

在制定预算方案的过程中,我建议大家一个月一个月地来。比如说,7月份是否要再雇用一位工程师?如果要的话,那就增加10万美元的预算。再比如说,8月份是否要进行办公室扩建,为大家提供宽敞的办公空间?如果要的话,那就增加3000美元的预算。再者,是否要为新招进来的工程师配备笔记本电脑?如果要的话,那就增加15000美元的预算。整个工作团队要用的纸、笔、打印机,还够不够用?如果不够的话,那就增加300美元的预算。另外,是否要一个月带团队成员出去聚餐一次?如果要的话,那就增加600美元的预算。具体的事项还有很多,但以下几个方面是重点:

1.工资(包括全职员工、兼职员工和承包商);

2.办公室租金和保险(如果你有属于自己的办公空间,那需要增加的预算包括:警报系统、无线网络、办公桌椅、公司电话、电灯厕纸和保洁打扫等。);

3.员工保险(包括医疗健康保险、牙科保险、人寿保险和伤残保险等);

4.设备(包括笔记本电脑和鼠标等);

5.法律支出(比如融资活动所需文件的法律准备工作等);

6.额外支出(401K养老保险、团队聚餐和团队活动等);

7.税务支出(不可避免的一部分支出);

8.销售支出(如果是B2B企业的话,那包括客户关系管理、客户的出行、食宿和娱乐等方面的支出);

9.营销支出(利用谷歌、Facebook、Instagram以及自由职业者进行广告宣传的支出)。

第二部分:融资活动的核心内容

第一步:下载下图所示的投资人表格

当然了,你也可以选择其他的客户关系管理方法来完成这一过程。但是,对于一家资金并不是很充裕的初创企业来说,表格还是一个比较方便和实用的工具。

第二步:充分利用Crunchbase.com,对表中的每一位投资者进行详细调查

具体说来,需要调查的事项包括以下几点:

1.在此之前,他们是否投资过你所在的行业和领域(比如说人力资源科技和金融科技)?

2.如果投资过,都投资了哪些公司,投资规模如何?

3.在这些投资交易当中,有没有与你存在竞争关系的?如果有的话,那就直接不要考虑了。因为对于投资者来说,投资两家存在竞争关系的公司,是会出现利益冲突的。

4.这些投资者所在的公司,是否有合伙人对你所在的行业和领域感兴趣?一般来说,每家风险投资公司的网站上,都会有一个“团队成员”页面。你可以从这个页面上,来找到适合联系的人。举个例子,如果你是一家教育科技公司,那肯定不能找一个对比特币感兴趣的投资者。在找到合适联系的合伙人之后,你需要把他们的名字都一一记下来,并且鲜明标注出来,提醒自己及时联系他们。

第三步:根据调查结果,将筛选出来的投资者归为三类

首先,第一类是你非常感兴趣,梦寐以求想要合作的投资者。比如说,那些你所在行业领域的大牛人物,那些靠自己的力量创业并且将公司发展得有声有色的人。

其次,第二类是你比较感兴趣,希望能够合作的投资者。比如说,那些能够利用自己的知识和技能帮助你发展公司的人。

最后,第三类是兴趣不高,但可以合作的投资者。虽然他们自身能力不算太强,但也能够对你公司的业务发展起到帮助作用。

注意:你可以也应该在每次会面之后,对这些投资者的兴趣级别进行灵活调整。比如说,在与某些投资者见面之前,你将他们归为了第一类。但是见面了之后,发现他们最多只能归为第二类。同样地,在与某些投资者见面之前,你只将他们归为了第三类。但是见面了之后,惊喜地发现他们能够归为第一类。

说到底,如果能有身处同一行业中的成功创业家帮助你的公司发展,那肯定是再好不过了。

第四步:归类结束之后,首先联系第二类投资者

这样做的原因,就是在成功引起第一类投资者的兴趣之前,说服第二类投资者的难度相对来说比较小。你可以通过领英看看是否能够找到一个合适的中间人,让他替你向风险投资人或者天使投资人进行引荐,帮你和你的公司做一个简单介绍。如果对方对你感兴趣的话,双方就可以约定一个具体的会面时间。虽然这样做有点曲折,可能会浪费不少时间,但是以我的经验来看,通过比较熟稔的中间人来引荐,要比你自己硬生生直接找上门,效果更好。

第五步:刚开始的几个星期,最好把所有注意力都放在第二类投资者身上

这样一来,你就可以在最大程度上掌握大家针对你和你的公司提出的问题。随后,你需要根据他们的这些问题反馈,把融资演讲稿当中没有意义的内容删掉,尽量得到他们的认可。这将会帮助你在联系第一类投资者之前,累积足够的经验和信心。另外,你还要尽量控制融资活动的次数和频率。毕竟当你全身心投入融资活动的时候,公司的业务是有可能耽搁下来的。

注意:就算某位投资者对你和你的公司再感兴趣,不经过几次的会面和深入了解,他是不会轻易做出口头投资承诺的。因此,最好的方式,就是你提前与这些人熟悉起来。只有这样,后面真正向他们进行融资介绍时,才会比较容易。如果你想要寻求融资的对象是机构基金,那最好能够在合伙人会议(公司所有合伙人都在场的那种)上进行演讲介绍。

第六步:重复采用上述步骤来联系第一类投资者

在这一过程中,你应该是非常希望能够与他们合作的,所以很有可能要就相关条款进行谈判,以便顺利引起他们的兴趣,拿到他们的投资。

第七步:最后再考虑第三类投资者

如果你顺利从第一类和第二类投资者手中拿到投资之后,还是需要更多资金支持,那可以重复采用上述步骤来联系第三类投资者。

第三部分:融资活动结束之后进行总结分析

大多数情况下,各家公司都会直接跳过这个部分。但其实,这是不对的。因为事后总结能够很好地帮助你看到,有哪些地方你做得比较好,而有哪些地方你还需要进一步完善。具体说来,需要总结的方面包括:

1.融资活动持续了多长时间?是几天?还是几个星期?又或是几个月?

2.在融资过程中,你共计联系了多少位投资者?

3.遭到了多少投资者的拒绝?拒绝的原因是什么?(这将能够有效帮你降低未来可能遇到的风险。)

4.有多少投资者真的掏钱投资了?答应投资的理由又是什么?

5.对你和你的公司,投资者都有哪些问题?(这将能够有效帮你写出内容和思路更加清晰的融资演讲稿。)

第四部分:为下次融资做好准备

第一步:对投资者表格进行更新

在一次融资活动结束之后,你需要在表格当中将掏钱投资的投资者标注出来,并且在旁边一栏中添加他们的邮箱地址。

第二步:对上述三类投资者进行重新归类

如果你真的对某位投资者非常感兴趣,但是上一次融资活动没能如愿与他合作,那可以专门把他标注出来,以便下次融资时优先联系他们,看他们是否愿意投资。

最后总结三点:

第一,一定要尽早开始准备融资。如果公司银行账户上的余额只够支撑半年的发展,那你应该已经在融资了。就算是那些经验非常丰富的创业家,融资一轮也都需要至少三个月的时间,正常情况下半年的时间,还有更久的要一年的时间。当然了,具体需要多长时间,得看融资规模、外在市场和公司情况。但不管怎么说,融资千万不能拖不能等。

第二,虽然过程或许很困难,但千万不要放弃。我曾经在一次融资时,联系了153位投资者。而且其中还有不少,是重复联系的。如果我联系了20位或者是50位投资者就放弃了,那就不会有现在的Forge了。

第三,千万不要害怕说自己要钱,投资者知道你想要钱,而且他们的工作就是掏钱投资。所以,只要机会合适,那就坦白地说自己想要筹钱。

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