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流量矿石项目评级报告

2017-8-25 00:54| 投稿: xiaotiger |来自: 互联网

摘要: 报告主旨鉴于中国国内投资者缺乏相应的ICO项目资料,ICORoot团队整理了全球已经完成的、正在进行的,以及宣布未来将ICO的项目评测资料,以标准化的评级报告形式呈现在国内加密数字货币投资者眼前,以便于能直观的了 ...

报告主旨

鉴于中国国内投资者缺乏相应的ICO项目资料,ICORoot团队整理了全球已经完成的、正在进行的,以及宣布未来将ICO的项目评测资料,以标准化的评级报告形式呈现在国内加密数字货币投资者眼前,以便于能直观的了解ICO项目的相关信息。

项目概述

流量矿石希望通过区块链与网络加速技术,打造一个世界级的去中心化共享CDN网络生态。流量矿石汇聚闲置的资源构建“无限节点”的CDN网络,利用云计算对分布式CDN进行最优化的实时部署利用;通过独创的PoD工作量证明并基于以太坊发行区块链数字资产,帮助节点分享者将闲置数字资源货币化并流通变现;降低企业带宽成本和用户上网娱乐成本。

项目发行基本信息如下

1市场分析

概述

CDN(共享内容分发网络)通过在网络各处放置节点服务器构成智能虚拟网络,能够实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点,从而缓解网络拥堵、提高互联网业务响应速度、改善用户体验。随着人们对在线视频、直播等高流量资源的需求不断增加,CDN市场正在快速增长。2017年全球市场规模有望达到53亿美元,国内市场有望达到140亿人民币,并还在以超过15%每年的速度蓬勃发展。

市场痛点

1. 资源整合、优化

目前,视频企业需要花费大量成本用于获取宽带和流量,而企业、家庭购买的带宽资源则大多存在使用时间短、利用率低的问题,浪费严重。流量矿石创造性的开拓了共享CDN模式,汇聚闲置的带宽资源、CPU资源和存储资源,构建“无限节点”的CDN网络,利用云计算对分布式CDN进行最优化的实时部署,以低于专业IDC厂商的价格提供给有需要的人。流量矿石连接流量、带宽的供需双方,帮助节点分享者闲置资源变现,提升利用率;降低企业带宽成本和用户上网娱乐成本。但我们也要看到,CDN市场已进入互联网巨头开展价格战的时代,毛利率越来越低;共享CDN也参与者甚众,流量矿石作为行业先行者虽然具有一定先发优势,但近年来的发展并不乐观,竞争压力巨大。

2. 数据的透明度及公信力不足

项目方认为目前的共享CDN模式中存在市场价格、使用量不透明的问题,数据篡改可能影响需求方的利益,因此对提高数据透明度和公信力提出了要求。流量矿石希望引入区块链技术增加流量数据的可信度,利用以太坊发行的数字资产也可以在多个第三方平台进行交易,方便需求者购买,消除中心化交易平台的信任度问题。但笔者对此有几点疑虑:1、数据的不透明可能造成篡改,从而伤害需求者的利益,但是,这种情况发生的概率有多大、涉及多少金额,白皮书中并未说明。2、区块链技术可以解决信任问题,但是第三方的流量监测插件也能具备大部分功能,在这里运用区块链技术是必须的么?3、即使使用区块链技术,一定要引入代币么?LLT支付矿工和购买流量的功能用法币完全可以代替,LLT是否只是增加了二级市场炒作的功能?4、流量矿石已有超过千万的矿工节点,那么每天发生的交易次数将是一个天文数字,基于以太坊网络开发的项目可以负荷么?基于以上几点,笔者认为区块链技术对于该项目的必要性并不明显。

市场评分参数

小结

流量矿石希望通过区块链与网络加速技术,打造一个世界级的去中心化共享CDN网络生态,帮助节点分享者将闲置数字资源货币化并流通变现;降低企业带宽成本和用户上网娱乐成本。作为共享CDN行业的先行者,流量矿石在数年的发展中积累了大量的用户,其中心化运作也已经成功实现盈利,与其他ICO项目相比,具有极高的完成度。但我们也要注意到,CDN市场竞争日益激烈,共享CDN也层出不穷,流量矿石的市场份额并不占优;项目是否需要引入区块链技术也有待商榷;项目的发展依赖市场份额,因此拓展市场需求是重中之重。

2团队分析

概述

黄胜(创始人&CEO):快播科技产品总监,负责快播、流量矿石、云帆搜索等千万级产品;13年研究BTC和区块链技术,获得快播CEO悬赏创新研究基金,设计全球首个共享CDN项目。

吴宇(创始人 &CTO ):07-14年,快播科技高级架构师,流量矿石技术总监、快播大学技术导师;P2P、分布式CDN、区块链以及密码学技术专家。

吴俊(创始人 &COO ):15-16年放眼直播、视频头条COO;10-14年快播科技商务总监负责品牌推广,13年涉入区块链行业,投资比特币,研究区块链技术产品;互联网营销专家。

闫宁 (流量矿石分布式系统架构师): 前快播科技高级架构师 , 参与快播多产品底层架构设计 。

温国文(CDN+P2P 技术专家): 快播科技 P2P 架构师,参与快播多版本P2P网络架构的设计与研发,熟悉以太坊智能合约应用开发。

徐彤 (区块链高级工程师):流量矿石技术专家,长期从事区块链底层和应用层的技术研究,对分布式数据存储、链式数据结构、共识机制和加密算法有丰富的开发经验。

郑克明(区块链高级工程师):多年区块链与密码学技术研发经验,熟悉 Ethereum、Bitcion、Hyperledger 等主流 开源项目的实现机制及运行原理。

邱松沛 (流量宝盒挖矿智能硬件工程师):前米家互动高级工程师,负责行车记录仪、大 眼睛投影仪研发;前快播科技高级工程师,负责快播小方智能硬件研发。

团队评分参数

小结

技术团队人员较为完善,具备一定的开发能力;核心团队具有运作海量用户平台的经验,行业背景强大,运营推广经验丰富;顾问团队包括行业和区块链资深人士,阵容齐整;硬币资本、FBG都是其投资人,为其进入国内顶级交易平台铺平了道路;热度方面,快播二字就代表了强大的号召力,不管是不是需要引入区块链技术,项目本身都会将大量人群引入币圈,长远来看,还是有利圈子发展的;最后,我们都欠快播一个会员。

3技术分析

概述

流量矿石是一个基于区块链技术的去中心化共享 CDN 数字资产,首创了“共享经济+闲置带宽资源+数字资产交易”的创新互联网产品模式。通过独创的 PoD 工作量证明发行基于以太坊的数字资产,即ERC20代币。

技术特点

共享CDN

CDN(Content Delivery Network )即共享内容分发网络 ,是由分布在不同区域的节点服务器组成的分布式网络,通过一定规则将互联网网站、网络 视频、网络游戏等内容源推送到接近用户的网络边缘节点服务器,使用户 可以就近取得所需的内容,以缓解互联网网络拥塞,提高互联网业务响应 速度,改善用户体验。

CDN代币LLT的作用

LLT是通过独创的算法与用户共享资源的工作量证明发行 ,用户共享自己的网络带宽、存储、CPU等资源给别人后获得CDN代币奖励,。兑换规则是:

流量矿石:LLT = 1:10

PoD挖矿算法

PoD(Proof of Data)算法作为一种全新的算法,是对 用户贡献的带宽流量和存储大小进行经济激励的算法。挖矿难度是产出 1 个流量矿石的流量贡献计量值,挖出越多的矿石 ,难度越大,产出的矿石 市场价值也会越高,即挖矿难度将会随着总产量影响的难度系数的改变而改变 。PoD挖矿难度算法如下:

其中,基准难度=20.00GB/个,π=3.14;更新周期:每 1 小时更新一次。 假设矿工共享的流量值为 M,则 PoD 矿工挖矿收益为:

所以 PoD 矿工共享的资源越多,收益就会越大。

PoD与PoW算法比较

PoW 算法是 对用户贡献的算力进行经济激励;而 PoD 是用户保持在线时长,共享对应 的资源后获得经济激励,这将有助于维护共享 CDN 网络长期安全、稳定可 靠的运行 。

技术参数

技术参数评分

小结

流量矿石已经运营多年,属于一个已落地的项目。借着ICO盛行的东风,流量矿石团队试图引入以太坊的代币来形成激励机制。白皮书涉及到的技术介绍并不多,着重讲了PoD算法。至于流量矿石的架构,其与以太坊互操作的细节和可能出现的问题并无做相应描述。CDN市场本身很大,这种将代币与实际商业场景相结合的模式究竟会取得怎样的成果,涉及到成本因素的考量,需要进一步的跟踪观察。

4盈利模式分析

概述

流量矿石的体系中包括以下几类角色:流量需求者、持币者、团队、矿工。流量需求者的收益来自流量的差价;持币者和团队收益来自LLT价格增长,而这又依赖市场份额的上升;矿工的收益来自出售资源,随需求量增加,资源利用率不断增加,收益提升,但在硬件条件不变的情况下,收益是有极限的,而且随着竞争增强,市场CDN价格下降,这个收益(人民币计价)是不断降低的,矿工的积极性可能会受到打击。我们还注意到,现在市面上很多利用流量挖矿的矿工,收益非常低,甚至无法覆盖成本。

盈利模式参数评分

小结

总体来说,流量矿石体系中,持币者、团队、矿工盈利非常依赖市场的开拓。推广能力是推动项目良好发育的重要因素,矿工的利益需要适度保护。

5财务监管分析

概述

流量矿石制定了预算计划,由内部专项小组进行资金监管,无外部审计监管的计划。

财务监管参数评分

小结

白皮书披露了资金预算及内部监管,给予内部监管中高评分,未体现外部监管信息。

6融资规模与估值分析

概述

本次ICO融资上限约6300万人民币,占据代币总量的11.5%,项目整体估值约5.5亿人民币,作为一个ICO项目,估值不低。团队持币比例较(55%),即使未来仅按照ICO价格出售锁定代币,总额也超过3亿人民币,这其中一半用于研发,规模稍大。

融资规模参数评分

投资建议与风险提示

总结

流量矿石希望通过区块链与网络加速技术,打造一个世界级的去中心化共享CDN网络生态,帮助节点分享者将闲置数字资源货币化并流通变现;降低企业带宽成本和用户上网娱乐成本。作为共享CDN行业的先行者,流量矿石在数年的发展中积累了一定用户,其中心化运作也已经成功实现盈利,与其他ICO项目相比,具有极高的完成度。盈利取决于项目的市场份额,生存难度不大,但竞争优势并不明显。区块链技术对于项目的意义有待商榷,但强大的投资人背景使其具备在二级市场炒作的潜力。在未来项目运营当中可能因为法律监管或其他因素导致项目进程不及预期甚至项目无法继续开展,给予该项目风险性提示。针对该项目未来的发展,ICORoot团队会保持在后续项目进度中持续跟进。

声明

1. 评级分数参照评级规则表,参考进行投资决策。

2.本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。

3. 本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入或卖出等投资建议,ICO源不对投资者据此操作造成的任何损失承担后果。

4. 本报告版权属于ICO源所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布,如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。

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本文出自:http://www.toutiao.com/a6457801673355035150/

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